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資産形成コンサルティング

【対象】
・日々の家計を見直し、老後の資産形成を無理なく始めたい20代~40代の方
【コンサルティングを受けるメリット】
・家計の問題点をチェックできます。
・ライフプランをもとに、目標に合わせた無理のない資産形成計画を立てられます。

料金

100,000円(税込み)

コンサルティング内容

・ヒアリング
・家計診断
・ライフプラン作成
・ライフプランをもとに、資産形成計画書作成
・資産計形成計画の実行サポート
・コンサルティング期間中のメール相談無料


※ZOOMによるオンラインコンサルティングとなります。

アフターフォロー

コンサルティング終了後の半年間、メール相談無料(3営業日以内の返信となります。)

ご相談に関しての注意事項

・法律上、特定の商品の推奨はできませんので、予めご了承下さい。
・商品の販売、販売員の紹介はいたしません。
・長期的な資産形成を目的としているため、4~5年先に資産を増やしたい方のご利用はおススメしません。

セミナー・コラム執筆

マネーセミナー講師やマネーコラム執筆のご依頼承ります。
問い合わせフォームからお気軽にお問合せ下さい。

オンライン相談

料金

ワンポイントメール相談
1往復4,000円(税込)
1案件につき1往復の料金となります。
(例)保険の見直し方法について・・・1案件
(例)保険の見直し方法とつみたてNISAについて・・・2案件
※1往復の考え方
ご入金後のお客様のメールを起点とします。

オンライン相談
1時間8,000円(税込)

ちょこっとオンライン相談
30分4,500円(税込)

オンライン相談はZOOMを利用します。
音声のみでのご相談も可能です。
※ZOOMとは?
パソコン、タブレット、スマートフォンなどの端末で動作するオンライン会議アプリです。
詳しくはこちらを参照して下さい。

相談内容

資産形成

・老後資金の準備
・つみたてNISA、iDeCoの活用方法
・投資の始め方
・自分に合った投資方法の考え方

計画的な資産形成のお手伝いをいたします。
※個別銘柄投資、FX、短期トレード等のご相談は対象外となりますので、予めご了承下さい。

保険相談

・現在加入している保険の見直し
・新規加入の検討

その他保険に関するすべてのお悩み相談を承ります。
保険のセカンドオピニオンとして、お気軽にご相談下さい。

お金に関するお悩み相談

・無理のない家計改善、節約
・貯蓄の考え方
・住宅ローン
・教育資金計画

その他お金に関するさまざまなお悩み相談を承ります。

ご相談に関してのの注意事項

・法律上、特定の商品の推奨はできませんので、予めご了承下さい。

・客観的かつ公平なアドバイスを行う為、相談後の保険契約、商品販売、販売員の紹介は致しません。

ご相談の流れ

1.まずはお問合せに必要事項をご入力の上、送信して下さい。
※オンライン相談お申し込みはこちら
2.番場FP事務所より、メールにてお客様のご相談内容の確認のご連絡、お支払い方法などをご連絡をさせていただきます。
3.事前のご決済をお願い致します。
4.ご入金確認後、確認メールをお送りし、各種サービス開始となります。

ZOOMご利用の流れ

1.相談開始前にメールにて「接続URL」を送ります。
※初めてZOOMを利用する場合はURLを開きインストールをして下さい。
2.開始時間10分前になりましたら、「接続URL」をクリックして下さい
※必要環境
・WEBカメラ(内臓または外部機器)
・スピーカー・マイク(内臓または外部機器)

その他ご不明な点があれば、お気軽にお問合せ下さい
ZOOMについて詳しくはこちらを参照して下さい。

法人様向けプラン

<従業員様年間サポートプラン>
福利厚生の一環として、FPサービスを従業員の皆様に年間を通してご活用いただけるプランです。

【メリット】
・お金の悩み、問題を軽減することにより、従業員の皆様がより業務に集中できる環境をつくることができます。

・年間契約なので、一年を通してお好きなタイミングで相談できます。
従業員様によって、ライフプランやライフイベント(結婚、出産、住宅購入、老後資金準備、教育資金準備など)のタイミングが違います。皆様がそれぞれ最適なタイミングでサービスをご活用できます。

【サービス内容・料金】
・経営者様のご意向やご希望従業員様の人数により最適なプランを作成します。
お気軽にお問合せ下さい。

お支払いについて

paypal決済になります。お申し込み後に決済メールをお送りしますので、決済をお願いいたします。
※銀行振込をご希望の方は、お気軽にお問合せ下さい。